Pokud jste pouze zaměstnaný u jednoho či více zaměstnavatelů na HPP, DPP či DPČ budeme potřebovat aktuální Potvrzení o zdanitelných příjmech od každého za zaměstnavatelů.

• Pokud podnikáte (a chcete například současně i zpracovat daňovou evidenci či účetnictví) budeme potřebovat zejména Vaše účetní doklady, pokladní knihu máte-li ji (jinak zejména všechny účtenky za zakoupené věci, přijaté faktury...) knihu vydaných faktur máte-li ji (jinak zejména všechny vaše vydané faktury, paragony či účtenky za prodej věcí...), soupis majetku vloženého do podnikání včetně dokladů o jejich pořízení a další doklady, bankovní výpisy z podnikatelského účtu, daňové přiznání za loňský rok... a další doklady, na kterých bychom se společně domluvili.
• Pokud pronajímáte věci (ať již movité či nemovité) doklad o jejich nabytí (koupě, dědictví, darování), nájemní smlouvu a potvrzení o přijatém nájemném (potvrzení o převzatých penězích za nájem či bankovní výpis, kam Vám byly finanční prostředky připsány).
• Pokud máte kapitálový majetek, doporučujeme se obrátit přímo na nás. Výčet kapitálového majetku, který je předmětem daně, je poněkud složitějším tématem, proto doporučujeme nás kontaktovat a domluvíme veškeré podrobnosti na míru Vaší osobě.
• V případě ostatních příjmů (zejména z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských nebo příjmy z příležitostných pronájmů či činností, které za rok překročily hranici třiceti tisíc korun) doporučujeme nás kontaktovat a domluvíme veškeré podrobnosti na míru Vaší osobě.

MÁM DÍTĚ/ DĚTI

• Pokud jste hrdým otcem či matkou (ale dále např. také babičkou či dědečkem, kteří se starají nejen o své dítě, ale také o vnuka či vnučku ve společné domácnosti apod.) budeme potřebovat rodný list Vašeho dítka. Tato sleva však může být uplatněna pouze jednou - není tak možné, aby daňový bonus uplatnila matka i otec dítěte současně. Je proto nutné podepsat prohlášení, ve kterém druhý z manželů prohlašuje, že slevu neuplatňuje (Formulář na prohlášení o neuplatnění daňového bonusu je k dostání u nás v kanceláři). V případě rozvedených rodičů je daňový bonus určen pouze těm, kteří žijí ve společné domácnosti s dítětem. Pokud dítě ukončilo povinnou základní školní docházku, budeme potřebovat potvrzení o studiu na střední škole, pomaturitním vzdělávání či studiu na vysoké škole. Pobírá-li dítě invalidní důchod, budemem potřebovat potvrzení o přiznaném stupni invalidity. Je-li dítě vlastníkem ZTP/P karty, budeme od Vás potřebovat kopii této ZTP/P karty.

ŠKOLKOVNÉ

• Rodiče s malými dětmi mohou dále uplatňovat také takzvanou slevu na školku nebo též školkovné (zákon o dani z příjmů  „sleva za umístění dítěte“). Výdaje samozřejmě budete muset prokázat – potvrdí vám je provozovatel školky či jiného předškolního zařízení.

MÁM HYPOTÉKU, SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ČI STAVEBNÍ SPOŘENÍ

• V tomto případě budeme potřebovat roční výpis úroků z Vašeho hypotečního výpisu či stavebního spoření. U životního a penzijního pojištění budeme potřebovat Vaši smlouvu a souhrn zaplacených příspěvků - ne každé penzijní či životní pojištění splňuje podmínky pro uplatnění. Buďte prosím ohledně dokumentů trpěliví, i banky a pojišťovny musít tyto dokumenty vytvářet podle aktuálních zákonů, které se k 1.1. Nového roku často mění - můžete tak dokumenty a potvrzení očekávat zhruba na přelomu ledna/února.

JSEM STUDENT

• Pokud studujete, budete potřebovat potvrzení o Vašem studiu - abychom ho mohli přiložit k daňovému přiznání, musí jít o aktuální potvrzení. 

POBÍRÁM INVALIDNÍ DŮCHOD, MÁM ZTP/P KARTU

• Pokud pobíráte invalidní důchod, budeme od Vás potřebovat potvrzení o přiznaném stupni invaliditity. Pokud máte ZTP/P kartu, vezměte ji prosím s sebou, budeme potřebovat její kopii. 

MÁM MANŽELA/MANŽELKU S MALÝM PŘÍJMEM

• Slevu na zákonného partnera můžete z daně odečíst, když její nebo jeho příjmy v loňském roce nepřekročily stanovený limit. Jde o situace, kdy byl jeden z Vás bez práce nebo třeba na rodičovské dovolené. Proto bychom Vás rádi poprosili o kopii oddacího listu nebo potvrzení o registrovaném partnerství (druhové a družky mají bohužel smůlu) a potvrzení o příjmech manžela / manželky (vyplacené rodičovské příspěvky, vyplacená podpora v nezaměstnanosti apod.)

ABSOLVOVAL(a) JSEM ZKOUŠKU OVĚŘUJÍCÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

• Kdo složil zkoušku ověřující další vzdělávání, tedy absolvoval placený kurz nebo školení zakončené zkouškou s certifikátem, může si ze základu daně odečíst až deset tisíc korun – podle skutečně zaplacených peněz. Zdravotně postižení můžou odečítat až třináct tisíc, lidé s těžkým postižením až patnáct tisíc. Daňový odpočet ovšem nelze uplatnit v případě, že vám školení platil zaměstnavatel, a v případě, že ho uplatňujete jako daňový výdaj v podnikání. Odečítat nemůžete například poplatky za studium na soukromé nebo vysoké škole a za autoškolu.

CO BYCH SI JEŠTĚ MĚL(a) PŘIPRAVIT?​

• Pokud chodíte darovat krev, budeme potřebovat potvrzení o darování krve
• Přispíváte na charitu? Jste Dobrým Andělem? Darovali jste daro obci/kraji či např. politické straně? Budeme potřebovat darovací smlouvu nebo potvrzení o Vašich příspěvcích na charitu.
• Byli jste v loňském roce ve ztrátě? Budeme potřebovat kopii Vašeho loňského přiznání.
• Platíte příspěvky odborové organizaci? Budeme potřebovat jejich vyčíslení.